“夜会”，是对在魔术界的最高学府——英国瓦尔普吉斯皇家机巧学院，每四年举办一届，将决出“魔王”（ワイズマン/Wiseman）的归属的人偶使比赛“瓦尔普鲁基斯之黄昏”的通称。由于拥有“魔王”称号的人将拥有诸多特权，享受特别的待遇，所以也被称为“魔术界的顶点”。 为了参加这次夜会，来自极东国度的赤羽雷真带着他的自动人偶（オートマトン/Auto-maton）夜夜远渡重洋，来到大英帝国的机巧都市利物浦。可是，有资格参加夜会的人，是学院成绩前100名，他们会被授予绣有自己登录代号的手套，所以也被称为“手套持有者”。由于雷真是半路出家基础不牢，且重实战轻理论，所以他在有1236人参与的考试中，只拿到了1235的“倒数第二”的成绩。好在学院奉行实力至上主义，提供了另一条参加夜会的途径——如果打败了某个“手套持有者”，那么他就可以无视考试成绩，顶替战败者参加夜会。 于是为了获得参赛资格，雷真对一位少女¬——夏洛特·比劳发起了挑战。然而她却是登录代号为“君临之暴君（TyrantRex）”，居于前13位，被人称为“圆桌十三人”（ラウンズ/Rounds）之一的有着超强实力的选手。面对突如其来的挑战，夏洛特在为对方的愚蠢惋惜之余，欣然应允，并向她的自动人偶西格蒙德注入魔力，使之也化为巨龙的姿态。正当大战一触即发的当口，却出现了搅局者……
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全12集
