功夫巨星卢比利（李小龙饰）在电影片场遇到奇怪的意外，幸无损伤。原来他受到黑帮首领蓝博士的青睐，蓝多次企图要挟、拉拢卢加入其帮会，甚至恐吓其女友但卢誓不同流合污。
未几，杀手接连突袭，卢正打算带女友丽出外暂避，但暗箭难防，在一次电影拍摄过程中，卢给枪手史迪斯击成重伤，于是卢将计就计佯死，并在治疗期间开始策划毁灭蓝博士的计划。
蓝一伙到澳门企图操纵赌博牟利，卢乔装打扮，潜入蓝的寓所打伤蓝和几名打手，蓝开始对卢的“死亡”产生怀疑。接着，澳门举行世界空手道大赛，蓝派出高手出场，比赛过程中卢的女友赶到赛场，想暗杀蓝为卢报仇，卢立即阻止。
赛后，卢潜入选手更衣室，……
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